Джейк Гиттес в прошлом полицейский, работавший в китайском квартале – в районе, где всегда всё запутано, и никогда непонятно, к чему может привести расследование. Сейчас Джейк частный детектив, у него своё агентство, и в основном он занимается расследованием супружеских измен.
Однажды в агентство пришла женщина и попросила проследить за своим мужем, подозревая, что он встречается с другой женщиной. Этим мужем оказался Холлис Малрей – глава департамента водоснабжения Лос-Анджелеса, можно сказать, городская шишка.
И Джейк очень быстро сделал свою работу: действительно, Малрей был замечен с другой женщиной. Но снимки этого свидания неожиданно попали в прессу и появились на первых полосах городских газет, что, конечно же, раздражало всех, включая Джейка.
Однако, всё оказалось гораздо хуже. В агентство пришла Эвелин Малрей, настоящая жена Малрея, которая никакого частного расследования не заказывала. Было очевидно, что кто-то спланировал хитроумную подставу. А ещё через какое-то время тело Холлиса нашли в водохранилище, где он якобы утонул.