Рок Китс и Арчи Моузес – закадычные друзья-мошенники. Китс крадёт машины, Моузес иногда помогает ему, а потом они идут в бар, где весело проводят время.
Вот только у Моузеса денег всегда больше, потому что он занимается ещё кое-чем посерьёзнее. Он работает на влиятельного Лос-анджелесского наркобарона Фрэнка Колтона. И однажды Моузес решил вписать своего друга в доходный наркобизнес, поручившись за него перед боссом.
Только вот какая штука: Китс никакой не Китс, а оперативник Джек Картер под прикрытием, задружившийся с Моузесом ради того, чтобы тот привёл его в наркомафию.
Картер тоже считает Моузеса своим другом, и поэтому его арест хочет взять на себя, чтобы вывести из-под случайного огня силовиков. Но Моузес, узнав о предательстве, не собирается сдаваться, и в горячке погони случайно выстрелил Картеру в голову.
Как ни странно, Картер выжил, только теперь в его черепе вшита металлическая пластина. Моузеса вскоре вместе с его бультерьером арестовали по дороге в Мексику. Казалось бы, и делу конец. Но тут Моузес выдвигает условие: он будет сотрудничать со следствием и расскажет всё о своём боссе, если доставлять обратно в Лос-Анжелес будет именно иго бывший друг, оказавшийся предателем...
